新着記事
-
就職・転職に強い！中級レベルのおすすめお金の資格5選｜金融系でキャリアアップを目指す人必見
こんにちは、ファイナンシャルプランナーの hiro です。 フィデューシャリー・デューティー（Fiduciary Duty）という言葉をご存じでしょうか？ フィデューシャリー・デューティーとは、他者の信認を得て、一定の任務を遂行すべき者が負っている幅広い様々... -
金融リテラシーが身につけよう！初心者におすすめのお金の資格５選
こんにちは、ファイナンシャルプランナーの hiro です。 金融リテラシーという言葉をご存じでしょうか？ 金融リテラシーとは、金融・経済に関する知識や情報を正しく理解し、適切に判断できる能力を指していて、ファイナンシャル・リテラシー（Financial L... -
変額保険販売資格とは？試験内容・難易度から仕事の実態とキャリアの広げ方まで解説
こんにちは、ファイナンシャルプランナーの hiro です。 変額保険販売資格という資格をご存じでしょうか。 変額保険販売資格は、投資性のある生命保険である「変額保険」を取り扱うために必要な資格です。 保険営業として提案できる商品の幅が広がる反面、... -
【初心者向け】簿記とは？資格の種類・メリット・日商簿記の難易度までわかりやすく解説
こんにちは、ファイナンシャルプランナーの hiro です。 簿記という資格をご存じでしょうか。 簿記は、会社のお金の流れや経営状況を数字で整理し記録していくための知識です。経理や会計の仕事だけでなく、就職・転職、さらには副業や独立を考える方から... -
生命保険募集人資格をわかりやすく解説｜一般課程試験の内容・合格率・難易度まとめ
こんにちは、ファイナンシャルプランナーの hiro です。 生命保険募集人という資格をご存じでしょうか。 生命保険の募集（販売）を行うために必要な資格で、保険営業に携わる場合は必ず取得することになります。 わたし自身も生命保険業界に身を置くなかで... -
【2026年版】ファイナンシャルプランナー必携！FP手帳（近代セールス社）の魅力と活用術を徹底解説
こんにちは、ファイナンシャルプランナーの hiro です。 スケジュール管理や顧客対応をよりスムーズにしたいファイナンシャルプランナー（FP）のみなさんにおすすめなのが、「近代セールス社」のFP手帳です。 毎年、多くのFPから高い支持を得ているこの手... -
わたしのFP１級実技試験合格体験記 | 難易度・合格率・勉強法・おすすめ教材まで徹底解説！
こんにちは、ファイナンシャルプランナーの hiro です。 1級FP技能士は、ファイナンシャル・プランナーの資格の最高峰に位置づけられています。 3級FP技能士の取得からだいぶ期間は空きましたが、2級FP技能士、AFP（日本FP協会認定）、CFP®（日本FP協会認... -
金融コンプライアンス・オフィサー資格の難易度と合格率は？取得のメリットと試験内容を解説
こんにちは、ファイナンシャル・プランナーの hiro です。 銀行などの金融機関では、コンプライアンスの重要性が定着し基本方針やコンプライアンス体制などが企業のホームページで明示されています。 今回は、銀行などの金融機関で資格の取得を推奨される... -
内部管理責任者とは？難易度・合格率や会員と特別会員の違いを資格保有者が解説
こんにちは、ファイナンシャル・プランナーの hiro です。 一種証券外務員資格を取得したあと、内部管理責任者資格まで目指すべきかを悩まれる方も多いのではないでしょうか。 内部管理責任者は、証券会社や銀行などの金融機関で、法令や社内ルールの遵守... -
証券外務員資格とは？基本情報から試験の難易度・おすすめ学習法・テキストまで詳しく解説！
こんにちは、ファイナンシャル・プランナーの hiro です。 証券外務員という資格をご存じでしょうか？ 証券外務員資格とは、銀行や証券会社などの金融業界に勤めている方たちが、国債や投資信託、株式、信用取引などを販売・勧誘していくうえで必須となる...
