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こんにちは、ファイナンシャルプランナーの hiro です。 生命保険募集人という資格をご存じでしょうか。 生命保険の募集（販売）を行うために必要な資格で、保険営業に携わる場合は必ず取得することになります。 わたし自身も生命保険業界に身を置くなかで...

こんにちは、ファイナンシャルプランナーの hiro です。 スケジュール管理や顧客対応をよりスムーズにしたいファイナンシャルプランナー（FP）のみなさんにおすすめなのが、「近代セールス社」のFP手帳です。 毎年、多くのFPから高い支持を得ているこの手...

こんにちは、ファイナンシャルプランナーの hiro です。 1級FP技能士は、ファイナンシャル・プランナーの資格の最高峰に位置づけられています。 3級FP技能士の取得からだいぶ期間は空きましたが、2級FP技能士、AFP（日本FP協会認定）、CFP®（日本FP協会認...

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こんにちは、ファイナンシャル・プランナーの hiro です。 証券外務員という資格をご存じでしょうか？ 証券外務員資格とは、銀行や証券会社などの金融業界に勤めている方たちが、国債や投資信託、株式、信用取引などを販売・勧誘していくうえで必須となる...

こんにちは、ファイナンシャル・プランナーの hiro です。 銀行で働く方や金融業界に興味のある方なら、一度は耳にしたことがある資格・銀行業務検定。多くの銀行では、行職員のスキル向上や昇進条件としてこの検定の取得が推奨されています。 銀行業務検...

こんにちは、ファイナンシャルプランナーの hiro です。 わたしは、CFP®資格審査試験を2課目ずつ受験し、6課目すべてに一発合格しました。 2021年4月に学習を開始し、2022年6月までの1年2か月で完走。特別な勉強法を使ったわけではありませんが、課目の組...

こんにちは、ファイナンシャルプランナーの hiro です。 生活していくうえで、さまざまなお金の疑問に直面する場面が数多くあります。 子供の教育資金や住宅ローン、社会保障や公的年金、生命保険や相続・事業承継など、これらはなかなか学校の授業では学...