チャレンジ資格– category –

こんにちは、ファイナンシャルプランナーの hiro です。 金融業界には多くの分野（投資銀行、資産運用、リスク管理、保険、証券取引、フィンテックなど）があり、複雑で競争が激しく、日々新しい規制や技術、グローバルな市場の動向が変化しているため、そ...

こんにちは、ファイナンシャルプランナーの hiro です。 FP（ファイナンシャルプランナー）は、個人の資産管理やライフプランニング、税金や保険など幅広い分野に関わりますが、ほかの専門資格を組み合わせることで、さらに多様なサービスを提供でき、顧客...

こんにちは、ファイナンシャルプランナーの hiro です。 雇用保険の教育訓練給付金制度をご存知でしょうか？ これは、一定の条件を満たした場合に、受講費用の一部が給付金として受け取れる制度です。例えば、社会保険労務士やファイナンシャルプランナー...

こんにちは、ファイナンシャルプランナーの hiro です。 相続アドバイザーという資格をご存じでしょうか？ 相続アドバイザーとは、銀行などの金融機関に勤める渉外・窓口担当者等を対象に、相続に関する手続、顧客であった被相続人にかかる金融取引実務、...

こんにちは、ファイナンシャルプランナーの hiro です。 年金アドバイザーという資格をご存じでしょうか？ 年金アドバイザーとは、銀行などの金融機関に勤める渉外・窓口担当者等を対象に、公的年金等に関する基本的知識に加えて、顧客からの年金相談に応...

こんにちは、ファイナンシャル・プランナーの hiro です。 MOSという資格をご存知でしょうか？ MOSとは Microsoft Office Specialist（マイクロ オフィス スペシャリスト）の略称で、マクロソフト社の製品である Wordや Excelなどのスキルを証明するための...

こんにちは、ファイナンシャルプランナーの hiro です。 外貨建保険販売資格という資格をご存じでしょうか。 外貨建保険販売資格とは、その名のとおり外国通貨で保険商品を取り扱うために必要な資格です。 円建ての保険商品とは異なり、外貨建保険商品の販...

こんにちは、ファイナンシャルプランナーの hiro です。 フィデューシャリー・デューティー（Fiduciary Duty）という言葉をご存じでしょうか？ フィデューシャリー・デューティーとは、他者の信認を得て、一定の任務を遂行すべき者が負っている幅広い様々...

こんにちは、ファイナンシャルプランナーの hiro です。 金融リテラシーという言葉をご存じでしょうか？ 金融リテラシーとは、金融・経済に関する知識や情報を正しく理解し、適切に判断できる能力を指していて、ファイナンシャル・リテラシー（Financial L...

こんにちは、ファイナンシャルプランナーの hiro です。 変額保険販売資格という資格をご存じでしょうか。 変額保険販売資格とは、その名のとおり生命保険の変額保険を販売するための資格です。 私も生命保険業界に身を置くものとして、当然に「変額保険販...