チャレンジ資格– category –

こんにちは、ファイナンシャルプランナーの hiro です。 相続アドバイザーという資格をご存じでしょうか？ 相続アドバイザーとは、銀行などの金融機関に勤める渉外・窓口担当者等を対象に、相続に関する手続、顧客であった被相続人にかかる金融取引実務、...

こんにちは、ファイナンシャルプランナーの hiro です。 年金アドバイザーという資格をご存じでしょうか？ 年金アドバイザーとは、銀行などの金融機関に勤める渉外・窓口担当者等を対象に、公的年金等に関する基本的知識に加えて、顧客からの年金相談に応...

こんにちは、ファイナンシャル・プランナーの hiro です。 MOSという資格をご存知でしょうか？ MOSとは Microsoft Office Specialist（マイクロ オフィス スペシャリスト）の略称で、マクロソフト社の製品である Wordや Excelなどのスキルを証明するための...

こんにちは、ファイナンシャルプランナーの hiro です。 外貨建保険販売資格という資格をご存じでしょうか。 外貨建保険販売資格とは、その名のとおり外国通貨で保険商品を取り扱うために必要な資格です。 円建ての保険商品とは異なり、外貨建保険商品の販...

こんにちは、ファイナンシャルプランナーの hiro です。 フィデューシャリー・デューティー（Fiduciary Duty）という言葉をご存じでしょうか。 フィデューシャリー・デューティーとは、他者の信認を得て、一定の任務を遂行すべき者が負っている幅広い様々...

こんにちは、ファイナンシャルプランナーの hiro です。 金融リテラシーという言葉をご存じでしょうか。 金融リテラシーとは、金融・経済に関する知識や情報を正しく理解し、適切に判断できる能力を指し、ファイナンシャル・リテラシー（Financial Literac...

こんにちは、ファイナンシャルプランナーの hiro です。 変額保険販売資格という資格をご存じでしょうか。 変額保険販売資格とは、その名のとおり生命保険の変額保険を販売するための資格です。 私も生命保険業界に身を置くものとして、当然に「変額保険販...

こんにちは、ファイナンシャルプランナーの hiro です。 簿記という資格をご存じでしょうか。 簿記とは、企業の営業取引や経営活動を帳簿に記録することで、企業の経営の健全性などを判断するいわゆる決算書（財務諸表）を作成するための重要なスキルです...

こんにちは、ファイナンシャルプランナーの hiro です。 生命保険募集人という資格をご存じでしょうか。 生命保険募集人資格とは、生命保険の募集（販売）をするためには必須の資格となっているため、生命保険の営業社員は全員が取得を求められる資格です...

こんにちは、ファイナンシャル・プランナーの hiro です。 銀行などの金融機関では、コンプライアンスの重要性が定着し基本方針やコンプライアンス体制などが企業のホームページで明示されています。 今回は、銀行などの金融機関で資格の取得を推奨される...