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こんにちは、ファイナンシャルプランナーの hiro です。 簿記という資格をご存じでしょうか。 簿記とは、企業の営業取引や経営活動を帳簿に記録することで、企業の経営の健全性などを判断するいわゆる決算書（財務諸表）を作成するための重要なスキルです...

こんにちは、ファイナンシャルプランナーの hiro です。 生命保険募集人という資格をご存じでしょうか？ 生命保険募集人資格とは、生命保険の募集（販売）をするためには必須の資格となっているため、生命保険の営業社員は全員が取得を求められる資格です...

こんにちは、ファイナンシャルプランナーの hiro です。 スケジュール管理や顧客対応をよりスムーズにしたいファイナンシャルプランナー（FP）のみなさんにおすすめなのが、「近代セールス社」のFP手帳です。 毎年、多くのFPから高い支持を得ているこの手...

こんにちは、ファイナンシャルプランナーの hiro です。 1級FP技能士は、ファイナンシャル・プランナーの資格の最高峰に位置づけられています。 3級FP技能士の取得からだいぶ期間は空きましたが、2級FP技能士、AFP（日本FP協会認定）、CFP®（日本FP協会認...

こんにちは、ファイナンシャル・プランナーの hiro です。 銀行などの金融機関では、コンプライアンスの重要性が定着し基本方針やコンプライアンス体制などが企業のホームページで明示されています。 今回は、銀行などの金融機関で資格の取得を推奨される...

こんにちは、ファイナンシャル・プランナーの hiro です。 一種証券外務員資格試験に合格された方は、内部管理責任者資格まで目指すべきかを悩まれるかもしれません。 内部管理責任者資格とは、日本証券業協会において、金融商品取引法その他の法令諸規則...

こんにちは、ファイナンシャル・プランナーの hiro です。 証券外務員という資格をご存じでしょうか？ 証券外務員資格とは、銀行や証券会社などの金融業界に勤めている方たちが、国債や投資信託、株式、信用取引などを販売・勧誘していくうえで必須となる...

こんにちは、ファイナンシャルプランナーの hiro です。 多くの銀行では、行職員に対して業務のスキル向上を目的に銀行業務検定という資格を取得することを奨励したり、昇進の条件としている場合があります。 銀行業務検定は、銀行業務に関連する知識やス...

こんにちは、ファイナンシャルプランナーの hiro です。 ファイナンシャル・プランナーの資格の最高峰の一つに、日本FP協会から認定されるCFP®（Certified Financial Planner）があります。CFP®資格は、民間資格ながら世界 25ヶ国・地域で認められる国際資...

こんにちは、ファイナンシャルプランナーの hiro です。 生活していくうえで、さまざまなお金の疑問に直面する場面が数多くあります。 子供の教育資金や住宅ローン、社会保障や公的年金、生命保険や相続・事業承継など、これらはなかなか学校の授業では学...